Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Contenu de la formation
Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine en apprentissage est ouvert aux titulaires d’un BAC+3 (cursus de 24 mois) et d’un BAC+4 (cursus 12 mois en 2ème année).
Le titre est reconnu par l’Etat niveau 7 (120 ECTS), il est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
Le titre a été enregistré le 26/04/2024 par France Compétences sous le n°RCNP 38949, code diplôme 16X31310 et code NSF 313 (Finances, banque, assurances, immobilier).
Le titre est accessible par la VAE. Pour toute information, consultez
le site vae.gouv.fr et pour la demande de recevabilité
le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
Habilitations du titre : statut CIF, intermédiaire d’assurance, démarchage bancaire et financier, CJA, IOBSP, conseil en investissement participatif et carte professionnelle T.
L’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque.
Le ECGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers.
En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.
Objectifs de la formation
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
- Etablir le bilan patrimonial du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau
Métiers visés
Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Conseiller(e) et expert(e) patrimonial
Conseiller(e) clientèle en banque privée
Courtier(e) en banque et assurance
Family officer
Profil candidat
- Etre méthodique
- Ecoute active
- Sens du contact et de la relation clientèle
- Rigueur, précision et organisation
- Capacité à développer un réseau
- Attrait pour la veille et la création de solutions
Conditions d'admission
Titulaire d'un Bac+3Programme
- La règlementation de l’activité de CGP
- Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
- Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
- Le droit des sociétés
- Les instruments financiers
- Les techniques de financement, calculs financiers
- La conduite de l’audit patrimonial
- L’assurance vie, la gestion financière, la communication
- Les techniques de vente
- La protection sociale, l’épargne salariale
- Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
- La conduite de l’analyse patrimoniale
- La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
- L’évaluation de l’entreprise
- Suivi et développement du plan d’action patrimonial
- La gestion de patrimoine à l’international
- La conduite de projet entrepreneurial
Modalités
Nombre d'heures de formation : 958 (sur 24 mois)1 jour de cours / semaine
4 jours en entreprise / semaine
Résultats 2021/2023
étudiants présentés
de réussite
de satisfaction
sont en CDD/CDI
taux de rupture du contrat
taux d'abandon de la formation
employabilité à 6 mois
Objectifs de la formation
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
- Etablir le bilan patrimonial du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau
Métiers visés
Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Conseiller(e) et expert(e) patrimonial
Conseiller(e) clientèle en banque privée
Courtier(e) en banque et assurance
Family officer
Conditions d'admission
Titulaire d'un Bac+3Programme
- La règlementation de l’activité de CGP
- Le client patrimonial et fiscalité des personnes physiques
- Les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités
- Le droit des sociétés
- Les instruments financiers
- Les techniques de financement, calculs financiers
- La conduite de l’audit patrimonial
- L’assurance vie, la gestion financière, la communication
- Les techniques de vente
- La protection sociale, l’épargne salariale
- Les sociétés civiles, l’investissement immobilier et démembrement de propriété
- La conduite de l’analyse patrimoniale
- La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
- L’évaluation de l’entreprise
- Suivi et développement du plan d’action patrimonial
- La gestion de patrimoine à l’international
- La conduite de projet entrepreneurial
Modalités
Nombre d'heures de formation : 958 (sur 24 mois)1 jour de cours / semaine
4 jours en entreprise / semaine
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Pour aller plus loin
Le parcours de l'apprenant
Candidature
Je choisis la formation qui m’attire et je candidate. L’équipe admissions de l’école revient rapidement vers moi et me propose une date de RDV !
Entretien
Ma chargée d’admission me reçoit 30 min environ. Lors de cet entretien, j’exprime mes envies, mes idées, mon projet et on me détaille tout ce que je veux savoir ou que j’ai besoin de savoir.
Tests
En plus de fournir mon CV, mon dernier diplôme et/ou mes notes en cours, je passe des tests d’admission personnalisés.
Coaching
Ma chargée d’admission me coache et me prépare à décrocher mon alternance. Savoir expliquer mon futur diplôme, mon projet, ma valeur ajoutée… On prépare le grand saut !
Matching
Bien équipé et bien préparé : c’est le grand saut vers ma future entreprise ! Mais pas n’importe laquelle, l’équipe Relations Entreprises a fait matcher mon CV et une poignée d’autres avec une offre d’alternance qui me correspond, et à laquelle je corresponds moi aussi.
Top départ
Lancement de « l’aventure alternance » : calendrier, emploi du temps, signature du contrat, rémunération… Mon entreprise d’accueil et moi, sommes accompagnés sur toute la suite.
Vie de l'école
et vie étudiante au cœur de notre communauté. Plongez dans notre quotidien !
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