Bachelor Conseiller Financier – Banque Finance Assurance
Contenu de la formation
La filière Bachelor Conseiller Financier en apprentissage est ouverte aux titulaires d’un Bac+2.
Le titre est reconnu par l’Etat niveau 6 (60 ECTS), il est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
Le titre a été enregistré le 01/10/2024 par France Compétences sous le n°RCNP 39619, code diplôme 26X31303 et code NSF 313w (Vente de produits financier).
Le titre est accessible par la VAE. Pour toute information, consultez
le site vae.gouv.fr et pour la demande de recevabilité
le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
Habilitations : IOBSP-IAS, Carte T, Statut CIF et préparation à la certification AMF.
Le secteur de la bancassurance offre des perspectives de carrière
particulièrement intéressantes pour les jeunes diplômés. En effet, la majorité des embauches concernent des postes de chargés de clientèle «particulier» et les titulaires d’un Bac + 3 sont les profils les plus
recherchés.
Le Bachelor Conseiller Financier – Banque Finance Assurance, vous assure donc une insertion rapide et durable sur le marché de l’emploi.
Explorez des carrières prometteuses après votre diplôme en poursuivant vos études par apprentissage en Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine ou encore en Mastère Manager de l’Immobilier – Spécialité Promotion Immobilière.
Objectifs de la formation
- Savoir équiper la clientèle de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit
- Pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels
Métiers visés
Chargé(e) de clientèle banque, assurance
sur le marché des professionnels
Conseiller(ère) financier
Chargé(e) de clientèle sur le marché des particuliers
Conseiller(ère) bancaire
Profil candidat
- Proposer les services bancaires : produits bancaires et assurances incendie et risques divers
- Conseiller une solution d’épargne de placement en assurance vie
- Préconiser une solution pour investir
- Auditer les risques et conduire un projet
Conditions d'admission
Titulaire d'un Bac+2Programme
- La promotion et la commercialisation des services bancaires et d’assurances : techniques et produits bancaires, assurances de biens et de responsabilités, et prévoyance
- Le conseil sur les solutions d’Epargne et Placements : régimes sociaux et retraite, économie financière et marchés des capitaux et assurance vie
- Le conseil sur les solutions de Financement et d’Investissements immobiliers : financement des projets du particulier, financement des investissements professionnels et immobilier
- L’Organisation de la veille, la gestion du risque et la conduite de projet: fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
- Matières Transversales : la relation clientèle multi-canal, la certification AMF et la sensibilisation au handicap
Modalités
Nombre d'heures de formation : 532 (sur 12 mois)1.5 jours de cours / semaine
3.5 jours en entreprise / semaine
Résultats 2022/2023
étudiants présentés
de réussite
de satisfaction
sont en CDD/CDI
poursuivent leurs études en alternance
taux de rupture du contrat
taux d'abandon de la formation
employabilité à 6 mois
Objectifs de la formation
- Savoir équiper la clientèle de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit
- Pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels
Métiers visés
Chargé(e) de clientèle banque, assurance
sur le marché des professionnels
Conseiller(ère) financier
Chargé(e) de clientèle sur le marché des particuliers
Conseiller(ère) bancaire
Conditions d'admission
Titulaire d'un Bac+2Programme
- La promotion et la commercialisation des services bancaires et d’assurances : techniques et produits bancaires, assurances de biens et de responsabilités, et prévoyance
- Le conseil sur les solutions d’Epargne et Placements : régimes sociaux et retraite, économie financière et marchés des capitaux et assurance vie
- Le conseil sur les solutions de Financement et d’Investissements immobiliers : financement des projets du particulier, financement des investissements professionnels et immobilier
- L’Organisation de la veille, la gestion du risque et la conduite de projet: fiscalité, régimes matrimoniaux, droit successoral et analyse financière
- Matières Transversales : la relation clientèle multi-canal, la certification AMF et la sensibilisation au handicap
Modalités
Nombre d'heures de formation : 532 (sur 12 mois)1.5 jours de cours / semaine
3.5 jours en entreprise / semaine
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Pour aller plus loin
Le parcours de l'apprenant
Candidature
Je choisis la formation qui m’attire et je candidate. L’équipe admissions de l’école revient rapidement vers moi et me propose une date de RDV !
Entretien
Ma chargée d’admission me reçoit 30 min environ. Lors de cet entretien, j’exprime mes envies, mes idées, mon projet et on me détaille tout ce que je veux savoir ou que j’ai besoin de savoir.
Tests
En plus de fournir mon CV, mon dernier diplôme et/ou mes notes en cours, je passe des tests d’admission personnalisés.
Coaching
Ma chargée d’admission me coache et me prépare à décrocher mon alternance. Savoir expliquer mon futur diplôme, mon projet, ma valeur ajoutée… On prépare le grand saut !
Matching
Bien équipé et bien préparé : c’est le grand saut vers ma future entreprise ! Mais pas n’importe laquelle, l’équipe Relations Entreprises a fait matcher mon CV et une poignée d’autres avec une offre d’alternance qui me correspond, et à laquelle je corresponds moi aussi.
Top départ
Lancement de « l’aventure alternance » : calendrier, emploi du temps, signature du contrat, rémunération… Mon entreprise d’accueil et moi, sommes accompagnés sur toute la suite.
Vie de l'école
et vie étudiante au cœur de notre communauté. Plongez dans notre quotidien !
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